Первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций размещен в Дублине

Пионером еврооблигаций по принципам ICMA стал российский Совкомбанк с его социальным проектом «Халва»

Совкомбанк выпустил социальные еврооблигации по принципам ICMA и разместил их на сумму $300 млн на ирландской бирже Euronext Dublin. На пике спрос на эти бумаги достигал $900 млн. 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС, Юго-Восточной Азии и ОАЭ. За счет высокого спроса итоговый купон составил 3,4% годовых. Это самый низкий показатель среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России и СНГ.

Организаторами выпуска выступили 11 международных и российских банков. Юридическое оформление сделки проведут Latham & Watkins и Baker McKenzie.

Полученные в ходе размещения облигаций средства Совкомбанк направит на финансирование портфеля карт рассрочки «Халва». Эти карты позволяют клиентам банка приобретать как повседневные товары, так и товары долговременного использования в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев.

Агентство Sustainalytics, мировой лидер в оценке ESG-проектов, признало карту «Халва» социальным проектом.

«Большой спрос на первый выпуск еврооблигаций Совкомбанка, как и рекордно низкая итоговая ставка купона по ним, подтверждает высокий уровень доверия к банку и его продуктам со стороны инвесторов. 68% участников партнерской сети карты „Халва“ составляют предприятия малого и среднего бизнеса. Увеличение клиентского потока по „Халве“ окажет существенную поддержку их бизнесу в период пандемии»

Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка.

Облигациям присвоены кредитные рейтинги BB+ от агентства Fitch Ratings, Ba1 от агентства Moody’s Investor Service, А+ от АКРА. Для розничных инвесторов Совкомбанк организует допуск еврооблигаций к торгам на Московской бирже и бирже «Санкт-Петербург».

Фотографии: iStock

Читайте также