Почему бизнесу выгодно заботиться об экологии?

К 2030 году ESG-инвестиции в мире составят $1 трлн. Эксперты КБ «Стрелка» объясняют, почему эти деньги не всегда приносят пользу природе и бизнесу

Инвесторы и государственные регуляторы внедряют механизмы, стимулирующие крупные компании уделять больше внимания своему влиянию на окружающую среду. Зарубежные фирмы активно включают ESG-принципы в свои корпоративные стратегии. Российский бизнес выделяет триллионы рублей на экологические проекты, и делает это в том числе для того, чтобы улучшить ESG-показатели и выйти на международные рынки. Однако, по мнению специалистов из КБ «Стрелка», эти деньги не всегда могут принести реальную пользу окружающей среде и самой компании.

Причины «зеленых» инвестиций

Ведущие банки и международные кредитные организации сегодня обращают пристальное внимание на ESG-показатели своих заемщиков (Е — влияние на экологию, S — социальная ответственность, G — качество корпоративного управления).

Согласно политике Европейского банка реконструкции и развития, все проекты до принятия решения об их финансировании проходят предварительную экологическую и социальную проверку.

В 2021 году крупнейшие банки (в их числе Bank of America, Deutsche Bank, Citigroup и другие) под эгидой ООН создали Банковский альянс за нулевые нетто-выбросы. Они пообещали пересмотреть свои кредитные и инвестиционные портфели в пользу компаний, которые целенаправленно сокращают выбросы углеводорода. По мнению главы iShares Americas BlackRock Армандо Сенра, объем ESG-инвестиций могут достигнуть $1 трлн уже к 2030 году.

Некоммерческая организация OCEG провела опрос 530 топ-менеджеров в Европе и США. 78% опрошенных признают актуальность ESG-повестки, а влияние ESG-метрик на инвестиции компании признает каждый второй. Более того, привязка бонусов топ-менеджеров к KPI по ESG уже внедрена в каждой пятой компании. Порядка трети респондентов рассказали, что планируют ввести такой показатель при расчете компенсаций.

Российские власти следуют за мировыми тенденциями в сфере климатической политики. Этим летом в силу вступил федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», нацеленный на «создание условий для устойчивого и сбалансированного развития экономики России при снижении уровня выбросов парниковых газов».

Согласно закону, компании, которые за год выбрасывают больше 150 тыс. тонн углекислого газа, должны будут предоставлять особую «углеродную» отчетность. ESG-тематике в нем посвящен раздел в проекте «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года».

Поскольку декарбонизация затрагивает не только производственные и сырьевые отрасли, но и финансовый сектор, и «экономики целых регионов», необходимо интегрировать ESG-факторы в бизнес-стратегии и риск-менеджмент всех организаций. Это позволит выстроить систему управления ESG-рисками на всех уровнях экономики. Кроме того, планируется предусмотреть механизм регулирования и ESG-ренкинга инструментов и проектов. Профильные чиновники уже неоднократно обращали внимание на то, как важно обеспечить целостность, сопоставимость и прозрачность ESG-отчетности.

Почему ESG-вложения так актуальны

С 2023 года Евросоюз планирует ввести пограничный углеродный налог на импорт продукции, произведенной с большими выбросами парниковых газов. Это означает, что российские сырьевые компании-экспортеры столкнутся с дополнительными расходами от 2 до 6,5 млрд евро ежегодно. Кроме того, введение налога может сделать российский сырьевой бизнес менее конкурентым на европейском рынке — тем более, что его место уже готовы занять компании из Саудовской Аравии. Чтобы не быть вытесненным с глобальных рынков, российскому бизнесу придется снижать ресурсоемкость производства, повышать долю возобновляемых источников энергии и высаживать не просто деревья, а полноценные леса.

Польза экологических программ для бизнеса:

1. Снижение ставок по кредитам

Реализация экологических программ позволяет компаниям получить доступ к более выгодным кредитам. Например, за счет выполнения экологических показателей за 2019 год компания «Русал» смогла снизить ставку до 2,1% по кредиту на сумму более $1 млрд.

2. Сознательные сотрудники

Это помогает бизнесу привлечь высококвалифицированных сотрудников, для которых влияние работодателя на экологию и общество приобретает все большее значение.

3. Операционная эффективность

Забота об экологии улучшает операционную эффективность компании. Например, программа энергосбережения позволила «Роснефти» сэкономить 6,4 млн тонн условного топлива за 6 лет, что способствовало снижению углеродного следа, и в то же время помогло сократить расходы компании.

Российские компании не отстают

Крупнейшие российские компании уже более 10 лет публикуют нефинансовую отчетность, в которой представлены ESG-данные. Согласно Bloomberg ESG Disclosure Score, наиболее охотно российский бизнес раскрывает информацию в сфере корпоративного управления (G). В области экологического (Е) и социального управления (S) компании предоставляют на 20-30% меньше данных, чем это принято среди их западных конкурентов. Такая невысокая степень раскрытия экологических данных для российских компаний может быть следствием того, что в России нет качественного централизованного мониторинга экологических мероприятий и их последствий.

При этом объемы корпоративных расходов на охрану окружающей среды в России сопоставимы с объемами государственных расходов или даже превосходят их. Например, по данным аналитиков компании InfraOne, за 2015-2019 годы крупнейшие российские нефтегазовые компании потратили на различные экологические проекты и инициативы более 1 трлн рублей. А десять крупнейших игроков горнодобывающей отрасли инвестировали в экологию 400 млрд рублей.

Для сравнения, суммарные затраты в рамках госпрограммы по охране окружающей среды за тот же период составили порядка 134 млрд рублей. Учитывая объем частных инвестиций в экологию, их эффективность приобретает не только экономическую, но и общественную значимость.

Все идет по плану

Согласно упомянутому опросу, каждый четвертый респондент (28%) не верит, что ESG-стратегия компании представляет собой четкий, продуманный и реализуемый план. Где может скрываться проблема?

При совершенствовании производственных и технологических процессов компании часто снижают свое негативное воздействие на окружающую среду — в том числе потому, что современное оборудование должно соответствовать принципам минимального вреда для экологии. Однако когда речь идет об инвестициях, направленных на сохранение биоразнообразия и защиту окружающей среды, внутренняя экспертиза корпораций часто оказывается довольно ограниченной. Любое воздействие на экосистему оказывает неоднозначный и долгосрочный эффект, для оценки которого требуется комплексная экспертиза.

Один из наиболее популярных способов компенсировать экологический ущерб — высадить новые деревья. Однако количество в данном случае не переходит в качество. Для восстановления свойств лесной экосистемы важно соблюсти определенные требования к видовому составу деревьев. Кроме того, для эффективного восстановления леса важна не столько сама высадка, сколько специальная подготовка почвы. Благодаря такой подготовке попадающие в землю семена могут быстрее укорениться и превратиться в молодняк.

Важно также наблюдать за лесом после высадки, чтобы вовремя проводить поддерживающие мероприятия и отслеживать влияние на экосистему в целом. Подбор и планирование мероприятий оказывается более эффективным, если привлекать профильных специалистов: биологов, экологов, местных экспертов.

Другой популярный вид поддержки окружающей среды со стороны корпораций— защита редких животных. Однако сохранить биоразнообразие можно только при условии комплексного подхода к защите экосистем. Например, эффективна поддержка особо охраняемых природных территорий (ООПТ) как целостных экосистем.

Согласно нацпроекту «Экология», антропогенная нагрузка на природные территории существенно возрастет за счет роста численности посетителей с 6 млн человек (2018 год) до 10,3 млн человек (2024 год). Для руководства ООПТ это новый вызов — они должны создавать инфраструктуру, которая позволит сохранить экосистемы. Но достаточного объема финансирования для этого у администрации, как правило, нет. Здесь на помощь экологам мог бы прийти бизнес — чтобы защитить природу без ограничения турпотока.

Уже известны примеры поддержки ООПТ крупными компаниями. Например, Nord Stream 2 в рамках проекта строительства газопровода «Северный поток-2» расчистила заказник «Кургальский» от борщевика и мусора, а также обновила 80 км минеральных полос для предотвращения пожаров. У компании есть 30-летний план природоохранных мероприятий, в том числе в области регулирования неорганизованного туризма. План управления заказником разработала КБ «Стрелка» совместно с органами региональной власти, учеными и экспертами. Если план будет реализован, общее экологическое состояние природных комплексов заказника и показатели восстановления биоразнообразия территории заметно улучшатся.

Мастер на все руки

Компании привлекают ведущих специалистов в области корпоративного управления, маркетинга и продаж, чтобы добиться бизнес-эффективности своей основной деятельности. ESG-мероприятия также должны быть эффективными, а не ограничиваться «хайпом». От тоже требуют привлечения соответствующих специалистов. При этом привлечение независимой компании-эксперта к реализации ESG-стратегии (сегодня только 4% компаний приняли ESG-стратегию согласно данным «Эксперт РА») позволит обеспечить объективную оценку и наиболее эффективное решение. Это тем более станет значимым преимуществом компании в свете перспектив введения обязательной ESG-отчетности и механизмов контроля и оценки ESG-деятельности компаний «от достигнутых результатов», а не «от потраченных усилий».

Дело в том, что профессиональный подход к экологическим мероприятиям снижает риск природных катастроф, от которых страдает и бизнес, и окружающая среда, и общество в целом. Кроме того, выделяя средства на экологические мероприятия и отслеживая эффективность таких инвестиций, компании показывают свою вовлеченность в мировую экологическую повестку, что создает новые возможности для конкуренции на глобальных рынках. Компании, заботящиеся о своей финансовой устойчивости и росте капитализации, должны проявлять профессионализм не только в своей основной деятельности, но и в экологических проектах — ведь в конечном итоге от них зависит весь мир.

Ранее +1Платформа рассказывала, что специалисты КБ «Стрелка» подготовили карту распространения диоксида азота в воздушном бассейне России. Она позволяет понять, какие города нуждаются в программах по очищению воздуха так же, как и промышленные центры.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен.

Фотографии: Unsplash

Читайте также